На закате викторианской эпохи в туманных улицах Лондона работали два мастера иллюзий — Роберт и Альфред. Сначала их связывало уважительное профессиональное соперничество, обмен любезностями после шоу, восхищённые отзывы в газетах. Но постепенно что-то изменилось. Лёгкая зависть к успеху коллеги переросла в навязчивую идею. Каждый новый трюк, который один представлял публике, другой воспринимал как личный вызов.
Они начали охоту за секретами. Подкупленные ассистенты, подслушанные разговоры за кулисами, даже попытки проникнуть в мастерские друг друга стали обычным делом. Цель была проста — узнать, как создаётся магия, и сделать так, чтобы в решающий момент она не сработала. Сорвать номер, опозорить соперника перед зрителями, увидеть в его глазах замешательство — это стало важнее аплодисментов.
Их вражда перестала быть личным делом. Пострадали помощники, доверенные механики, даже случайные зрители, оказавшиеся слишком близко к их опасным играм. Ловушки, подстроенные друг для друга, выходили из-под контроля. То, что начиналось как соревнование талантов, теперь угрожало уже не только карьере, но и спокойствию, а может, и жизням тех, кто оказался рядом с двумя ослеплёнными взаимной ненавистью волшебниками.